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电子2023年度策略:MR引领创新,安全与复苏齐头并进
核心观点
1、逆全球化势不可挡,安全自主可控迈入新篇章。在中美科技摩擦背景下,安全自主可控步入新篇章,看好CPU、GPU、FPGA、设备与材料等国产化的突破加速。此外,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车芯片需求端快速成长。
2、MR引领创新趋势,国内厂商深度受益。(1)零组件:现象级产品苹果MR将在2023年发布,巨头产品落地有望加快AR/VR/MR眼镜硬件创新和渗透,以果链为代表的零组件板块β有望逐步修复。同时智能手表、折叠屏以及汽车电子等需求持续渗透,拥有品类扩张逻辑的制造平台性企业最为受益。(2)PCB:目前PCB下游汽车、服务器以及XR眼镜持续进行技术升级,将进一步打开PCB广阔空间并加速产业结构优化,国内厂商深度布局未来充分受益。
3、需求端逐步改善,行业打开新空间。(1)被动元件:受益于光伏、新能源车等行业驱动,薄膜电容、铝电解电容等产品仍有较大的成长空间;MLCC、电感等产品经历了一波较长的去库存,目前行业库存水平已非常低,需求有望在2023-2024年迎来逐步改善,相关公司可以看到至少2年的改善期。(2)AI+安防:从短期看,2022年安防的各类客户需求都受到了疫情较大的影响,2023年的需求有望在放开之下重回增长趋势;从长期看,智能物联与企业端的数字化转型有望打开安防行业新的增长空间。(3)面板与LED:LCD面板价格触底,长期格局改善行业周期性弱化;LED显示微型化,Mini LED蓄势待发
4、推荐标的:圣邦股份(行情300661,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、龙芯中科(行情688047,诊股)、瑞芯微(行情603893,诊股)、安路科技(行情688107,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、国芯科技(行情688262,诊股)、华兴源创(行情688001,诊股)、天岳先进(行情688234,诊股)、中瓷电子(行情003031,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、江海股份(行情002484,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)、洁美科技(行情002859,诊股)、法拉电子(行情600563,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)。
5、风险提示:汇率大幅波动;上游原材料价格剧烈波动;中美贸易摩擦的不确定性

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